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文章来源：汇通财经
周五（北京时间7月31日）亚市早盘，现货黄金交投于4110美元/盎司附近，主要受美元走软和美国通胀数据温和提振；美原油交投于84美元/桶附近，交易员评估沙特阿拉伯牵头组建包括土耳其、巴基斯坦、埃及等14国在内的多国海上防务联盟以加强红海及周边海域防御的计划，认为一旦地缘问题解决可能释放大量供应，抑制油价大幅上涨。
日内重点关注
股市
美股周四大幅收高，标普500指数上涨1.66%收于7437.63点，纳斯达克指数大涨2.78%报25122.18点，道琼斯工业指数涨1.19%收于52208.06点，主要受微软创18年来最大单日涨幅推动，该股飙升逾15%，市值增加4500亿美元创华尔街史上最大单日市值增幅，因其预测季度营收和云业务增长超预期且资本支出低于预期，并预计2027财年持续产生现金流，缓解了市场对AI巨额投入回报率的担忧。
相比之下Meta Platforms重挫，因第二季度自由现金流暴跌91%，凸显高昂AI支出的财务压力；费城半导体指数飙升8.2%，美光涨18%、Sandisk暴涨26%、超微半导体涨13%，亚马逊涨3.9%而苹果跌1.4%，两家盘后公布财报。
经济数据方面，美国第二季度GDP增速下修至1.5%，6月通胀放缓，交易员下调美联储9月加息概率至59%，但30年期公债收益率飙至19年新高。个股中高通跌2.6%、Fair Isaac暴跌17%、星巴克涨1.6%，整体市场成交活跃。
金市
金价周四上涨，现货黄金收涨近1%，报每盎司4103.42美元，主要受美元走软和美国通胀数据温和提振。
美元指数下跌0.82%，因日元走强且市场警惕日本当局可能干预汇市，从而令以美元计价的黄金对海外买家更具吸引力，同时美国商务部数据显示6月个人消费支出（PCE）价格指数环比下降0.1%，符合预期，但道明证券全球大宗商品策略主管指出通胀放缓可能只是暂时现象，因中东敌对行动升级推高油价，且市场普遍认为央行最终会作出回应，这推动金价突破4150至4200美元的阻力区间。
此前一天美联储维持利率不变，主席沃什虽承诺坚决压低通胀但未明确政策路径，令交易员困惑，芝商所FedWatch工具显示9月加息概率从会前的约77%降至61%，而黄金不孳息意味着高利率环境通常会削弱其吸引力。
此外，美国上周初请失业金人数增幅低于预期，表明劳动力市场稳定，其他贵金属也同步走高，现货白银涨2.38%报58.96美元，铂金涨2.5%报1652.32美元，钯金跳涨4.4%报1301.39美元。
油市
油价周四震荡收低，布伦特原油下跌1.04%，收报每桶87.19美元，美原油下跌0.76%报83.96美元，此前虽因美伊军事冲突升级一度分别触及93.31和85.94美元的日内高点，但交易员评估沙特阿拉伯牵头组建包括土耳其、巴基斯坦、埃及等14国在内的多国海上防务联盟以加强红海及周边海域防御的计划，认为一旦地缘问题解决可能释放大量供应，抑制油价大幅上涨。
与此同时，伊朗与阿曼继续就霍尔木兹海峡管理问题会谈，伊朗已否决阿曼的区域联合管理提议，但市场对海峡重新开放抱有期待；美国军方称已打击伊朗境内数十个伊斯兰革命卫队目标，并否认有美军飞机被摧毁。
此外，里海管道联盟码头一艘油轮在装载过程中遭袭，导致原计划装货的油轮正驶离黑海，进一步加剧供应扰动，但整体油价仍因潜在的供应回归预期而收低。
汇市
美元指数周四下跌0.82%，收于99.98，美元兑日元下跌2.4%，触及5月14日以来最低的157.96日元，分析师普遍怀疑这是日本当局为支撑长期疲软的日元而进行的官方干预，尽管尚未得到官方确认，市场参与者指出美元兑日元走势突然且幅度巨大，符合干预特征，而日本财务省外汇部门未立即置评。
与此同时美元全线走弱，因美国6月个人消费支出（PCE）物价指数同比上涨3.7%符合预期，较前值4.1%放缓，且第二季度GDP环比年率初值仅增长1.5%，远低于预期的2.1%，贸易逆差扩大拖累经济增速，促使交易员加大对美联储9月维持利率不变的押注，维持概率从会前的24%升至34.8%，此前美联储周三在内部意见分歧下维持利率不变，主席沃什虽承诺坚定压低通胀但未明确未来路径，令市场困惑。
欧元兑美元上涨0.5%报1.15318美元，英镑兑美元涨0.8%报1.34755美元，因英国央行周四维持利率不变但敌对行动重燃导致第三名决策者支持加息。
市场现聚焦周五日本央行会议，经济学家预计利率将维持在1%，但近期报道称决策者正考虑加快加息步伐以应对伊朗战争带来的通胀压力。
国际要闻
美联储9月加息25个基点的概率为63.4%，年内加息50个基点的概率约为43.1%
据CME“美联储观察”：美联储到9月维持利率不变的概率为36.6%，累计加息25个基点的概率为63.4%。美联储到10月维持利率不变的概率为26.9%，累计加息25个基点的概率为56.3%，累计加息50个基点的概率为16.9%。美联储到12月维持利率不变的概率为14.3%，累计加息25个基点的概率为42.6%，至少加息50个基点的概率为43.1%。
特朗普政府计划重启多家停产炼油厂
受伊朗战事推高汽油价格影响，特朗普政府计划重启多家已关停的炼油厂，其中就包括维尔京群岛一座运营陷入困境的炼油设施。 一名白宫官员周四通过邮件证实，特朗普政府“希望全美各地的炼油厂恢复生产，尤其是圣克罗伊岛炼油厂”。 该官员表示，这座炼油厂之所以备受关注，一是其最初设计用于加工委内瑞拉原油，二是其地理位置具备“战略价值”。 此番政策推进的大背景是，伊朗冲突导致美国汽油价格居高不下。美国汽车协会（AAA）数据显示，截至周四，全美汽油均价约为每加仑4.10美元，较今年战事爆发初期上涨超1美元。
美国参议院未通过限制对伊朗军事行动决议
美国参议院周四否决一项程序性动议，该动议旨在推进一项限制对伊朗采取军事行动的战争权力决议，表决结果为49票赞成、50票反对，动议未获通过。这项动议谋求将基尔斯滕·吉利布兰德参议员提交的S.J.Res.181号决议移出参议院外交关系委员会，交由全体参议院审议。该决议依据《战争权力决议》，要求美国针对伊朗开展特定军事行动前必须获得国会授权。
特朗普政府考虑向希望留美工作的国际学生收取10万美元费用
知情人士透露，特朗普政府正酝酿一项政策：向希望在美国高校毕业后留美工作的国际学生收取 10 万美元费用。此举将大幅削弱美国留学对海外学子的吸引力。如若落地，这项收费政策将有力推进特朗普总统限制各类合法移民的施政目标。受冲击最大的将是美国高校（国际学生是学校稳定的收入来源），以及硅谷、华尔街头部企业 —— 这类企业大量聘用国际毕业生填补技术岗位缺口。这笔费用将针对选择性实习训练（OPT）项目收取。OPT 允许持学生签证的国际毕业生在美国工作 1 至 3 年。可查最新数据显示，2024 年约有 41.9 万名外籍人士依靠 OPT 在美国就业。本质上，该政策旨在实现政府此前对外籍专业人士 H-1B 签证征收 10 万美元费用的目标。去年这项签证收费方案曾在硅谷引发巨大恐慌，但波士顿一家上诉法院上周叫停了政府征收 H-1B 相关费用的计划。
俄罗斯延长燃料出口禁令6个月
俄罗斯联邦政府7月30日发布消息称，为稳定国内燃料市场，政府决定将汽油、柴油、船用燃料和轻柴油出口禁令延长6个月，执行期限为2026年8月1日至2027年1年1月31日。同时，根据新规定，自9月1日起，燃料生产企业直接出口柴油、船用燃料和轻柴油将不受禁令限制。（央视新闻）
英国央行以6比3票数维持利率不变
英国央行将利率维持在3.75%不变。英国官员试图在美伊紧张局势再度升温的风险与国内价格压力降温速度快于预期的迹象之间取得平衡。周四公布的会议纪要显示，货币政策委员会以六票赞成、三票反对的结果决定维持利率不变。首席经济学家Huw Pill以及外部委员Megan Greene和Catherine Mann主张加息25个基点。在6月的会议上，仅Pill和Greene支持立即采取行动。英国央行维持政策指引，称货币政策委员会“随时准备采取行动”，以防高通胀持续，进而保留了政策选项。外部环境高度难以预测。就在决议公布前几天，油气价格已明显高于英国央行仅十天前在基准预测中采用的平均水平。不过，货币政策委员会表示，有“明确迹象”显示国内通胀压力正在缓解，迄今也“几乎没有证据”显示能源冲击已推高工资诉求，并带动其他领域价格上涨。多数支持维持利率不变的委员还表示，如果战争很快结束，其战略可能调整。其中两名委员称，在这种情况下会考虑降息。英国央行行长安德鲁·贝利表示：“目前几乎没有出现第二轮效应的证据，尽管现在就因此感到宽慰仍为时过早。全球环境看起来更加不确定，也更易推高通胀，而国内形势总体上在通胀前景方面更为良性，因此维持银行利率不变是合适的。
国内要闻
中国开源模型下载量全球第一
全球最大开源AI模型平台2026年春季报告显示，中国研发的开源模型下载量已占全球总量的41%，超越美国位居世界第一，在全球主流大模型调用榜单上，排名前六位的模型全部来自中国团队；过去12个月里，国产模型有9个月保持着全球开源模型的规模上限，迭代节奏持续领跑全球；我国开源模型累计下载量已突破100亿次，居全球首位。（央视新闻）
“新新三样”催生百万级人才缺口
机器人加速进入产线，AI大模型深入千行百业，国产创新药密集获批出海。“新新三样”火了，大量全新就业机会正在涌现。 2026年春招中，既懂AI又懂医药的复合型人才缺口率达38%，缺口规模预计达到250万人。这类“双栖人才”薪资水平比传统岗位高出30%。 把握宏观大势，看懂就业市场新信号： 《教育发展“十五五”规划》首次将就业状况与招生计划、人才培养直接挂钩，实行红黄牌提示制度。这意味着就业市场——尤其是“新新三样”领域的需求——将直接决定高校专业的“生死存亡”：市场不需要的专业会被警告甚至停招。新专业新学院密集落地，这些新赛道正在打开： 针对机器人工程技术人员等新职业，增设人形机器人工程技术、数字孪生工程技术、车联网通信技术等职业本专科专业。2026年职业教育新增专业重点布局数字经济、低空经济、人工智能、高端装备等领域。针对生物医药、人工智能等领域，规划提出探索建设“科技商学院”。 （央视财经）
何立峰与美国财政部长贝森特、贸易代表格里尔举行视频通话
北京时间7月30日晚，中美经贸中方牵头人、国务院副总理何立峰与美方牵头人、美国财政部长贝森特和贸易代表格里尔举行视频通话，双方围绕落实好中美两国元首北京会晤重要共识，就下一阶段中美双方保持经贸关系稳定、拓展务实合作、妥善解决彼此关切，进行了坦诚、深入、富有建设性的交流。中方就近期美对华经贸限制措施表达严正关切。双方同意在两国元首战略引领下，进一步发挥好中美经贸磋商机制作用，加强沟通、增信释疑、拓展合作，推动中美经贸关系稳定向好，助力构建中美建设性战略稳定关系。（新华社）
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责任编辑：朱赫楠
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